- Overture (Fascinatin' Rhythm) (George Gershwin) – 0:55
- It Ain't Necessarily So (George Gershwin/Ira Gershwin) – 4:47
- The Man I Love (George Gershwin/Ira Gershwin) – 5:57
- Here Come De Honey Man (George Gershwin) – 3:59
- St. Louis Blues (W.C. Handy) – 5:50
- Lullaby (George Gershwin) – 11:03
- Blueberry Rhyme (James P. Johnson) – 3:31
- It Ain't Necessarily So (Interlude) (George Gershwin) – 1:25
- Cotton Tail (Duke Ellington) – 4:44
- Summertime (George Gershwin/DuBose Heyward) – 4:41
- My Man's Gone Now (George Gershwin/Ira Gershwin/DuBose Heyward) – 1:56
- Prelude in C Sharp Minor (George Gershwin) – 4:46
- Concerto for Piano and Orchestra in G (sats II) (Maurice Ravel) – 9:12
- Embraceable You (George Gershwin/Ira Gershwin) – 4:39
- Herbie Hancock – piano, orgel
- Stevie Wonder – munspel (spår 5, 10), sång (spår 5)
- Joni Mitchell – sång (spår 3, 10)
- Kathleen Battle – sopran, sång (spår 12)
- Wayne Shorter – sopransax (spår 10), tenorsax (spår 3, 9)
- James Carter – sopransax (spår 4), tenorsax (spår 2)
- Kenny Garrett – altsax (spår 2, 4, 8)
- Eddie Henderson – trumpet (spår 2)
- Chick Corea – piano (spår 7)
- Charles Curtis – cello (spår 12)
- Bakithi Kumalo – bas (spår 11), gitarr (spår 12)
- Marlon Graves – gitarr (spår 4), slagverk (spår 11)
- Ira Coleman – bas (spår 2, 3, 8–10, 12)
- Alex Al – bas (spår 5)
- Terri Lyne Carrington – trummor (spår 2, 3, 5, 9)
- Madou Dembelle – djembe (spår 1, 2)
- Cyro Baptista – slagverk (spår 1, 4, 8, 11, 12)
- Massamba Diop – slagverk (spår 1, 2)
- Bireyma Guiye – slagverk (spår 1)
- Cheik Mbaye – slagverk (spår 1)
- Orpheus Chamber Orchestra (spår 6, 13)